康泰轉(zhuǎn)2價值分析一覽 370601康泰轉(zhuǎn)2中簽率預測

來源：用戶提交時間：2023-05-27 03:38:47 手機版

康泰轉(zhuǎn)2價值分析，康泰轉(zhuǎn)2債券代碼為123119，債券簡稱為康泰轉(zhuǎn)2，申購簡稱為康泰發(fā)債，申購代碼為370601，于今日（2021年7月15日）正式申購了，接下來就讓小編帶著大家一起去看看有關(guān)康泰轉(zhuǎn)2價值分析的相關(guān)消息，希望看完之后大家能找到答案。

康泰轉(zhuǎn)2價值分析一覽

康泰轉(zhuǎn)2 按4.50%的貼現(xiàn)率計算，則純債部分價值為90.32 元。當康泰生物股價為150元時，對應轉(zhuǎn)債價格為129.20~129.43 元，當康泰生物股價在110~198 元時，對應轉(zhuǎn)債市場合理定位約在118~151 元之間。粗略估計剩余可申購額在4 至7 億元。申購資金范圍為86000 億至90000 億之間。中簽率范圍估計為0.0044%至0.0081%。靜態(tài)申購收益中樞為16 元。假設首日漲幅29%，以150 元參與配售，綜合配售收益為0.55%。

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日及繳款日為2021年7月15日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優(yōu)先認購均通過深交所交易系統(tǒng)進行。認購時間為2021年7月15日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。申購代碼為“370601”，申購簡稱為“康泰發(fā)債”。

值得一提的是，弘亞數(shù)控的主體信用等級為AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級為AA，贖回價為112，轉(zhuǎn)股價為145.63元。目前，康泰轉(zhuǎn)2的轉(zhuǎn)股溢價率為-2.04%，破發(fā)的可能性極低，中簽收益應該在200元以上，小伙伴們可以考慮參與申購。

【贖回條款】

（1）到期贖回條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的 112%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（2）有條件贖回條款

在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）。

②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

【回售條款】

（1）有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的 70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述連續(xù)三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（2）附加回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會或深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會或深圳證券交易所認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應再行使附加回售權(quán)。

上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。