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南銀轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)測(cè) 南銀轉(zhuǎn)債值得申購(gòu)嗎

來(lái)源：用戶提交時(shí)間：2023-05-11 03:43:02 手機(jī)版

南銀轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)測(cè)，113050南銀轉(zhuǎn)債于2021年6月15日（周二）開始申購(gòu)，對(duì)于關(guān)注南銀轉(zhuǎn)債的小伙伴們應(yīng)該是稍微有點(diǎn)了解的，投資是為了賺錢，南銀轉(zhuǎn)債值得消費(fèi)者申購(gòu)嗎，小編在這里為大家整理了關(guān)于南銀轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)測(cè)的相關(guān)信息，希望可以幫助到大家！

南銀轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)測(cè)

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)委員會(huì)審定，南京銀行主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級(jí)為AAA。另外，其轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為-0.30%，破發(fā)的可能性不高，投資者們可以考慮申購(gòu)。

搶權(quán)配售安全墊

轉(zhuǎn)債上市預(yù)估盈利：(120-100)元/張*10張=200元

安全墊：200/3141=6.37%(安全墊較高)。

轉(zhuǎn)債上市首日溢價(jià)率預(yù)估：

同業(yè)轉(zhuǎn)債參考

南京銀行顧名思義，主營(yíng)業(yè)“銀行”業(yè)務(wù)，同業(yè)同評(píng)級(jí)的轉(zhuǎn)債有蘇銀轉(zhuǎn)債、青農(nóng)轉(zhuǎn)債、光大轉(zhuǎn)債、蘇行轉(zhuǎn)債、杭銀轉(zhuǎn)債、上銀轉(zhuǎn)債、中信轉(zhuǎn)債、浦發(fā)轉(zhuǎn)債，對(duì)其做簡(jiǎn)單的算術(shù)平均之后，我們可以得出南銀轉(zhuǎn)債的近似溢價(jià)率。其實(shí)單就運(yùn)營(yíng)體量和綜合實(shí)力看，南京銀行比較接近蘇州銀行，杭州銀行，上海銀行，這幾家的溢價(jià)率也就在25%左右。

當(dāng)南京銀行的股價(jià)為10.2元時(shí)，轉(zhuǎn)換價(jià)值為100.99元，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格在116.86元～117.45元。當(dāng)南京銀行在7.8元至12.2元時(shí)，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債的市場(chǎng)合理定位約在110.9元～125.72元之間。

南銀轉(zhuǎn)債申購(gòu)情況

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原普通股股東優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)及繳款日(T日)，所有原普通股股東(含有限售條件普通股股東)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)均通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為6月15日(T日)9：30-11：30，13：00-15：00。配售代碼為“764009”，配售簡(jiǎn)稱為“南銀配債”。

機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)以其管理的產(chǎn)品或自有資金參與本次網(wǎng)下申購(gòu)，每個(gè)產(chǎn)品或自有資金網(wǎng)下申購(gòu)的下限均為1000萬(wàn)元(1萬(wàn)手)，上限均為300萬(wàn)手(30億元，超過(guò)1000萬(wàn)元(1萬(wàn)手)的必須是1000萬(wàn)元(1萬(wàn)手)的整數(shù)倍，申購(gòu)量不符合上述要求的為無(wú)效申購(gòu)。

正股基本面信息

南京銀行于1996年2月8日在南京成立，是一家由國(guó)有股份、中資法人股份、外資股份及眾多個(gè)人股份共同組成的股份制商業(yè)銀行，實(shí)行一級(jí)法人體制。南京銀行個(gè)人金融服務(wù)，立足“市民銀行”定位，提升城市金融生活品質(zhì)。憑借資金業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，打造“零虧損”“金梅花”理財(cái)。依托“理財(cái)易金卡”，幫助高端客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富“日日聚金”。借助股東巴黎銀行經(jīng)驗(yàn)和模式，開發(fā)了“信易貸”、“房易貸”、“購(gòu)易貸”和“誠(chéng)易貸”等消費(fèi)信貸產(chǎn)品以及經(jīng)營(yíng)性個(gè)人貸款產(chǎn)品“商易貸”。

南京銀行質(zhì)地

從南京銀行披露的財(cái)報(bào)看，今年1季度南京銀行盈收表現(xiàn)符合預(yù)期，利息凈收入和手續(xù)費(fèi)凈收入增勢(shì)迅猛，信貸投放力度加大拉動(dòng)規(guī)?？煸?，負(fù)債端存款增長(zhǎng)良好，存款中活期占比提升。公司資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健，撥備覆蓋保持行業(yè)中上水平。

結(jié)合AAA評(píng)級(jí)以及南京銀行近期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，我們預(yù)估南銀轉(zhuǎn)債上市首日溢價(jià)率在25%左右，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)值103.66(在同類銀行股里算高的了)，預(yù)計(jì)南銀轉(zhuǎn)債保守合理價(jià)格在120元左右。但也不排除上市首日像蘇行轉(zhuǎn)債那樣“低開高走”，即上市當(dāng)天價(jià)格并不高，只有102左右，感覺(jué)受一手黨當(dāng)天拋壓打擊厲害，但一個(gè)多月時(shí)間，價(jià)值回歸來(lái)到117左右。所有南銀轉(zhuǎn)債上市當(dāng)天低開的話，大家也要有長(zhǎng)持的準(zhǔn)備，AAA級(jí)的轉(zhuǎn)債，多是機(jī)構(gòu)持倉(cāng)，后期會(huì)起來(lái)的。

南銀轉(zhuǎn)債值得申購(gòu)嗎

南京銀行股份有限公司成立于1996年2月8日,是一家具有由國(guó)有股份、中資法人股份、外資股份及眾多個(gè)人股份共同組成獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行,實(shí)行一級(jí)法人體制。南京銀行歷經(jīng)兩次更名,先后于2001年、2005年引入國(guó)際金融公司和法國(guó)巴黎銀行入股,在全國(guó)城商行中率先啟動(dòng)上市輔導(dǎo)程序并于2007年成功上市。目前注冊(cè)資本為60.59億元,下轄17家分行,161家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),員工總數(shù)近8000人。自2006年首次入選英國(guó)《銀行家》雜志公布的全球1000家大銀行排行榜以來(lái),我行排名逐年提升,2016年已升至第152位,位次較上年提升49位。

南京銀行公告稱，計(jì)劃公開發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)換公司債，此次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱“南銀轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113050”。

公告顯示，此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原普通股股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日為2021年6月15日(T日)，網(wǎng)下申購(gòu)日為2021年6月11日。

此次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年6月11日，T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原普通股股東優(yōu)先配售，原普通股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原普通股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%：10%。

南銀轉(zhuǎn)債 - 113050 (正股：南京銀行- 601009 )

募集資金用途：

補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本

債券評(píng)級(jí)：

中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中證鵬元”）對(duì)江山歐派門業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江山歐派”或“公司”，股票代碼603208.SH）本次擬公開發(fā)行總額不超過(guò)5.83億元（含）可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）的評(píng)級(jí)結(jié)果為AA-，該級(jí) 別反映了本期債券安全性很高，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。該等級(jí)的評(píng)定是考慮到公司系國(guó)內(nèi)木門制造行業(yè)龍頭企業(yè)，具有一定的品牌效應(yīng)：公司具備多元化的銷售渠道，部分客戶資質(zhì)較好，未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展具有一定保障：營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快，盈利能力較強(qiáng)；同時(shí)中證鵬元也關(guān)注到地產(chǎn)紅利的逐步消退致使木門行業(yè)增長(zhǎng)承壓，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響：工程渠道為主導(dǎo)的銷售模式，對(duì)公司營(yíng)運(yùn)效率產(chǎn)生負(fù)面影響，且使公司面臨一定的賬款回收風(fēng)險(xiǎn)和客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)；面臨一定的新增產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)以及原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素。

轉(zhuǎn)股價(jià)下調(diào)：

當(dāng)公司普通股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)。

開盤預(yù)測(cè)：

參考已上市同類可轉(zhuǎn)債交易價(jià)格，利用相對(duì)估值法計(jì)算，預(yù)測(cè)價(jià)格為119元左右。

是否回售：

無(wú)。

個(gè)人操作：滿格申購(gòu)

（滿格申購(gòu)—尚可申購(gòu)—謹(jǐn)慎申購(gòu)—放棄申購(gòu)）

以上是小編整理的有關(guān)南銀轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)測(cè)和南銀轉(zhuǎn)債值得申購(gòu)嗎的相關(guān)資料信息，希望能夠?qū)Υ蠹伊私庀嚓P(guān)情況有所幫助!

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